Salesforce
Acceso al historial de contacto
Accede a toda la información de contacto en cada llamada.
Historial de llamadas localizado
Toda la información sobre la actividad de llamadas, SMS o WhatsApp se guarda automáticamente en un mismo historial.
Llamadas a un solo clic
No tendrás que escribir de manera manual el número de contacto.
Sincronización de contactos
Información siempre actualizada sobre tus contactos y su estado.
La integración básica que proporciona B2Com con CRM proporciona tres funcionalidades:
- Identificación del llamante: mediante un popup en el ordenador aparecen los datos del contacto registrado en el CRM o, si no es un contacto registrado, se ofrece la posibilidad de rellenar la ficha de contacto de ese nuevo número llamante en el CRM.
- Registro de llamadas: se registran en el CRM todas las llamadas, tanto entrantes como salientes, en un listado general o por contacto en su ficha.
- Click 2 Call: Posibilidad de llamar desde el CRM, desde la ficha de un contacto directamente, sin marcar el número.
Otras posibilidades de integración:
- Registro de la grabación de llamadas.
- Integración con WhatsApp u otros medios de comunicación.
Entre dos sistemas muchas veces es necesario o cómodo compartir información, normalmente para poder tenerla disponible en uno de ellos para poder extraer informes cruzados de datos de ambos sistemas.
B2Com dispone de una plataforma con toda la información de todos los servicios de comunicaciones: datos y voz. Ya sea el número de llamadas realizadas, minutos de duración de las llamadas, número de WhatsApp enviados…
Proporcionamos un servicio de integración con otra plataforma para que sistemas externos puedan extraer y utilizar esta información de comunicaciones. El ejemplo más típico de una integración es la integración entre una plataforma de comunicaciones y un CRM. En un CRM se dispone de un informe de ventas realizadas pero no se sabe cuántas llamadas ha habido que hacer para poder realizar esas ventas. Nosotros podemos “pasar” esa información al CRM y así desde el CRM obtener un informe de cuántas llamadas cuesta realizar una venta.
Funcionalidades
Ten toda la información clave de tu contacto a un clic lo que dará un trato más personalizado.
Información siempre actualizada sobre tus contactos y su estado.
Gestión optimizada de las solicitudes de los clientes
Ten toda la información clave de tu contacto a un clic lo que dará un trato más personalizado.
Información siempre actualizada sobre tus contactos y su estado.
Información siempre actualizada sobre tus contactos y su estado.
Ten toda la información clave de tu contacto a un clic lo que dará un trato más personalizado.
Opiniones de clientes
Preguntas frecuentes
La integración de centralita virtual con CRM Salesforce es un proceso que conecta la centralita telefónica de una empresa con su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) en Salesforce. Permite una sincronización fluida de datos entre las llamadas telefónicas entrantes y salientes y la plataforma Salesforce.
La integración proporciona una visión integral de la actividad telefónica y de las interacciones con los clientes almacenadas en Salesforce, lo que permite una mejor gestión de las relaciones con los clientes, mayor eficiencia en la atención al cliente y una mejora en la productividad del equipo.
La integración se realiza a través de API (interfaz de programación de aplicaciones) proporcionadas por ambos sistemas. La centralita virtual de B2com se conecta a Salesforce, permitiendo la transferencia automática de datos relacionados con las llamadas, como registros de llamadas, grabaciones y detalles del contacto, entre ambos sistemas.
Entre las funcionalidades destacadas se encuentran la identificación automática de contactos durante las llamadas entrantes, registro automático de interacciones telefónicas en los perfiles de cliente, seguimiento de llamadas para análisis y mejora de procesos, y la posibilidad de realizar llamadas desde Salesforce con un solo clic.
No necesariamente. La mayoría de los proveedores de centralitas virtuales y soluciones de Salesforce ofrecen guías detalladas o asistencia para realizar la integración. Sin embargo, es útil contar con un conocimiento básico de ambas plataformas.
Sí, la mayoría de las soluciones de integración están diseñadas para ser compatibles con diversas versiones de Salesforce, incluyendo Salesforce Classic y Salesforce Lightning, asegurando una integración sin problemas independientemente de la versión utilizada.
En B2com empleamos medidas de seguridad avanzadas, como cifrado de datos durante la transferencia, autenticación de múltiples factores y acceso basado en roles, para garantizar la protección de la información confidencial de los clientes y la empresa.
